Casas Bahia (BHIA3) tem vitória com dívidas; entenda –

Assembleia de titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Casas Bahia recusou antecipar vencimento de títulos de dívidas (debêntures)

A Assembleia de titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Casas Bahia demonstrou sua posição ao recusar a antecipação do vencimento dos títulos de dívidas (debêntures) da empresa. Essa decisão foi revelada em um fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (18).

No final de novembro, a agência de classificação de risco S&P Rating rebaixou o rating das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Opea Securitizadora, lastreados na 8ª emissão de debêntures, de A- para BBB-. Esse rebaixamento criou um novo gatilho para que os titulares dos títulos pudessem solicitar a antecipação das dívidas.

Caso a antecipação das dívidas fosse realizada, analistas previam um impacto de despesas financeiras superiores a R$ 30 milhões, o que deixaria a empresa em uma situação ainda mais delicada.

Em contrapartida, devido à não declaração do vencimento das obrigações da companhia referentes aos CRIs, a empresa concordou em pagar um prêmio flat equivalente a dez pontos base (0,10%), calculado sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRIs, acrescido da Remuneração.

Casas Bahia também se livra de sair do Ibovespa

A Casas Bahia chegou a ser considerada uma boa opção para ser excluída do Ibovespa. No entanto, a segunda prévia do índice divulgada nesta segunda-feira (18), confirmou que a ação da varejista não será retirada tão cedo.

Na segunda prévia do Ibovespa, a empresa continua fazendo parte da composição do índice. Enquanto isso, a Transmissão Paulista (TRPL4) permanece como a nova ação da lista.

Vale ressaltar que recentemente, os acionistas da Casas Bahia aprovaram o grupamento de ações na proporção de 25 para 1.

Conclusão

A Assembleia de titulares de CRIs da Casas Bahia optou por não antecipar o vencimento dos títulos de dívidas da empresa, evitando assim um impacto financeiro considerável. Além disso, a varejista também não será excluída do Ibovespa, permanecendo como parte da composição do índice.