Itaúsa (ITSA4) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão

O Conselho de Administração da Itaúsa aprova emissão de debêntures de R$ 1,25 bilhão

O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou nesta quinta-feira (29) a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão.

Segundo comunicado, os recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas.

Emissão de Debêntures aprovada

A 6ª Emissão de Debêntures da Itaúsa possui prazo de vencimento final de 8 anos, com amortizações previstas para 2029, 2030 e 2031. Além disso, a remuneração desta emissão será de CDI+1,37% ao ano.

A 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa, que será substituída pela 6ª Emissão de Debêntures, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI+1,40% ao ano. Com esta troca de emissões, a Itaúsa consegue alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, mantendo um custo similar ao patamar atual.

Essa é uma estratégia de gestão de passivos da companhia, que busca reforçar a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.

Itaúsa e a gestão de passivos

A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos, formada pela família Moreira Salles e pelo Banco Itaú Unibanco. A empresa atua como gestora de importantes participações societárias.

Uma das estratégias de gestão adotadas pela Itaúsa é o refinanciamento de suas dívidas por meio da emissão de debêntures. Essa prática permite à empresa substituir dívidas antigas por novas, alongando os prazos de vencimento e ajustando as taxas de juros conforme as condições de mercado.

Com isso, a Itaúsa busca garantir uma gestão financeira eficiente, reforçando seu perfil conservador e mantendo sua disciplina financeira. A empresa busca sempre manter uma estrutura de capital sólida, equilibrando suas fontes de financiamento e buscando oportunidades de captação de recursos de maneira vantajosa.

Oportunidade de investimento

Para os investidores, a emissão de debêntures da Itaúsa representa uma oportunidade interessante. Com o pagamento antecipado da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures, a empresa demonstra sua preocupação em resgatar dívidas de forma vantajosa e ajustar seu perfil de endividamento.

Além disso, a emissão da 6ª Emissão de Debêntures oferece uma remuneração atraente, com um prazo de vencimento a longo prazo. Isso pode ser interessante para investidores que buscam retornos estáveis e prolongados ao longo dos anos.

Conclusão

A aprovação da 6ª Emissão de Debêntures da Itaúsa pelo Conselho de Administração demonstra a capacidade da empresa de gerir suas dívidas de maneira eficiente, buscando melhorar seu perfil de endividamento e ajustar as condições de financiamento conforme as oportunidades de mercado.

Para os investidores, essa emissão oferece uma oportunidade interessante de investimento, com uma remuneração atraente e um prazo de vencimento a longo prazo. É importante analisar as condições e o momento do mercado antes de tomar uma decisão de investimento.

Em resumo, a estratégia de gestão de passivos da Itaúsa reforça o compromisso da empresa com uma gestão financeira sólida e conservadora, buscando sempre garantir o equilíbrio de suas fontes de financiamento e a geração de valor para seus acionistas.